A sárkány közbelép

Lee (Bruce Lee) beépül egy kábítószer-kereskedő hálózatba. Részt vesz egy furcsa, meghívásos kungfu-versenyen, melyet egy eldugott szigeten álló erődítményben rendeznek. A verseny legfőbb szponzora pedig nem más, mint a hálózat feje, egy félkezű drogbáró. Az erődítmény kungfu iskolájának egyetlen célja, hogy az onnan üzemeltetett kábítószer-kereskedelmet és prostitúciót álcázza. A kungfu-bajnok Lee, aki húga haláláért akar elégtételt venni, benevez egy illegális bajnokságra. Hamarosan azonban rá kell döbbennie, hogy ellenfelei veszélyesebbek, mint hitte.