1988. A magyar könnyűzenei világ megváltozik. Vilmányi, Erdős Péter korábbi jobbkeze és riválisa kerül az ORI élére, és kitalálja, hogy nyugati példák nyomán rendezzenek fesztivált. Novaiék elkezdik Jimmyt felkészíteni az Interpopra. Mivel Jimmy betölti a harmincat, ezért úgy tekint a fesztiválra, mint az utolsó lehetőségre, hogy befusson. Közben Marinak is jön egy nagy lehetőség: Ausztráliába hívják modellkedni. A nő boldog, Jimmy azonban fenyegetve érzi magát és a kapcsolatukat, attól tart, ha Mari számára kinyílik a világ, el fogja veszíteni.