Zalán, a kovács, előbb Katica, a szobalány titkát leplezi le, majd gyanús tárgyakat talál, amik Imre, a zsandárhadnagy kíváncsiságát is felkeltik. Hogy mentsék, ami még menthető a vasúttal kapcsolatban, a báró és fia, Móric elhatározásra jutnak, ami nem mindenkinek nyeri el a tetszését és újabb feszültséget szül. Anna isteni jelet kap arra, mit kezdjen az életével.